Gestion de patrimoine

En tant que dirigeant, vous devez protéger et développer votre société. Mais que faites-vous pour protéger votre avenir et celui de votre entourage ?

Optimiser, protéger et veiller… sur vos intérêts !

Le cabinet Fogex /André le Groupe et son service de gestion patrimoniale veille, préserve et optimise votre patrimoine personnel. Nous protégeons également votre entourage ainsi que vos salariés.

 

A quoi sert un service de gestion patrimoniale ?

  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Conseil en investissement financier
  • Protéger votre patrimoine personnel
  • Rechercher les services financiers les plus adaptés
  • Optimiser votre rémunération, votre future retraite
  • Trouver la mutuelle la plus adaptée pour vous et vos salariés
  • Transmettre correctement votre patrimoine à votre descendance
  • Gestion de fortune

 

Le + Fogex /André le Groupe

Les produits que nous vous proposons sont étudiés soigneusement et sélectionnés parmi les meilleures offres du marché.

Nos gestionnaires de patrimoine sont certifiés et enregistrés à l’ORIAS en qualité de courtier en assurance, de conseillers en investissements financiers et intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement.

 

Exemples de missions de gestion de patrimoine

  • Audit retraite
  • Audit prevoyance
  • Bilan patrimonial
  • Mutuelle salariale
  • Mutuelle dirigeant
  • Transmission de patrimoine
  • Conseil en matiere de donation
  • Placement financier
  • Gestion de portefeuille d’actions / d’obligations...

 

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